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【核心觀點(diǎn)】
數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，制造業(yè)下游家電行業(yè)正面臨顯著淡季內(nèi)需收縮：國家統(tǒng)計(jì)局及產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)均顯示，六月起白電產(chǎn)量與零售增速均下滑，且產(chǎn)業(yè)在線排產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示7-8月白電排產(chǎn)銳減15%至年內(nèi)低谷，印證淡季壓力加劇。
分月觀察，七月排產(chǎn)大幅下滑主導(dǎo)淡季走弱，而八月環(huán)比降幅略有收窄，反映企業(yè)對(duì)淡季需求（尤其是七月鋼材需求）的謹(jǐn)慎預(yù)期。
然而，板卷期貨收盤價(jià)沖高至3477元/噸，較7月1日漲幅高達(dá)10.9%，接近年內(nèi)高點(diǎn)3485元/噸。
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同時(shí)，Mysteel調(diào)研驗(yàn)證八月部分家電企業(yè)訂單邊際修復(fù)趨勢(shì)：?
· 部分家電配套供應(yīng)商反饋七月承接的八月訂單情況較上個(gè)月改善；
· 同時(shí)海外關(guān)稅不確定性下降，部分國家與美國關(guān)稅談判落地后，越南、韓國等地鋼廠出口訂單回暖，并計(jì)劃提價(jià)，擴(kuò)大海外與中國鋼材出口價(jià)差優(yōu)勢(shì)；
· 此外，歷史季節(jié)性規(guī)律表明，七月為家電需求年度低谷，8-9月將逐步開啟需求回升窗口；
上述因素或在八月延續(xù)板材需求支撐，延緩基本面矛盾惡化，為鋼價(jià)底部形成支撐。
