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本周車市概述
乘用車：9月1-21日，全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售119.1萬(wàn)輛，同比去年9月同期增長(zhǎng)1%，較上月同期增長(zhǎng)8%，今年以來(lái)累計(jì)零售1,595.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%；9月1-21日，全國(guó)乘用車廠商批發(fā)130.7萬(wàn)輛，同比去年9月同期增長(zhǎng)0%，較上月同期增長(zhǎng)16%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1,934.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%。
新能源：9月1-21日，全國(guó)乘用車新能源市場(chǎng)零售69.7萬(wàn)輛，同比去年9月同期增長(zhǎng)10%，較上月同期增長(zhǎng)11%，全國(guó)乘用車新能源市場(chǎng)零售滲透率58.5%，今年以來(lái)累計(jì)零售826.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24%；9月1-21日，全國(guó)乘用車廠商新能源批發(fā)72.4萬(wàn)輛，同比去年9月同期增長(zhǎng)10%，較上月同期增長(zhǎng)19%，全國(guó)乘用車廠商新能源批發(fā)滲透率55.4%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)966.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31%。
1.2025年9月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售走勢(shì)
9月第一周全國(guó)乘用車市場(chǎng)日均零售4.3萬(wàn)輛，同比去年9月同期下降10%，較上月同期下降4%。
9月第二周全國(guó)乘用車市場(chǎng)日均零售6.1萬(wàn)輛，同比去年9月同期增長(zhǎng)1%，較上月同期增長(zhǎng)15%。
9月第三周全國(guó)乘用車市場(chǎng)日均零售6.5萬(wàn)輛，同比去年9月同期增長(zhǎng)9%，較上月同期增長(zhǎng)10%。
9月1-21日，全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售119.1萬(wàn)輛，同比去年9月同期增長(zhǎng)1%，較上月同期增長(zhǎng)8%；今年以來(lái)累計(jì)零售1,595.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%。
2025年9月車市零售開(kāi)局走勢(shì)平穩(wěn)，相對(duì)于2023年基本持平，但弱于2024年9月初的表現(xiàn)。由于2024年7月底開(kāi)始的國(guó)家以舊換新政策加力擴(kuò)圍，帶動(dòng)8月零售走強(qiáng)超預(yù)期，但廠商的8月目標(biāo)并不高，因此部分經(jīng)銷商去年8月末銷量轉(zhuǎn)到9月初，實(shí)現(xiàn)月度銷量進(jìn)度的更均衡，受此影響今年9月初的車市出現(xiàn)一定的負(fù)增長(zhǎng)，尤其是部分地區(qū)的以舊換新補(bǔ)貼政策實(shí)施更考慮補(bǔ)貼的可持續(xù)性，因此部分地區(qū)的銷量走勢(shì)偏慢。由于去年9月17日是中秋節(jié)，周度銷量基數(shù)偏低，因此本周的同比表現(xiàn)較好，但增長(zhǎng)沒(méi)有超越周度的日均貢獻(xiàn)，市場(chǎng)走勢(shì)仍相對(duì)平穩(wěn)。
本次成都車展推出大量新款車型，部分新品定價(jià)一步到位，引發(fā)熱銷。目前車市的乘用車百人保有量偏低與高端車型過(guò)多的供需矛盾加大。這些車展車型更多的是“523”的特色，車長(zhǎng)5米、寬度近2米、軸距近3米，目前仍處緩慢增長(zhǎng)期，由于缺乏入門級(jí)普及類爆款重磅車型，新品貢獻(xiàn)度低于預(yù)期。
9月將進(jìn)入“金九銀十”傳統(tǒng)旺季，疊加國(guó)補(bǔ)資金全面落地及地方性購(gòu)車補(bǔ)貼密集跟進(jìn)，部分地區(qū)補(bǔ)貼先到先得，消費(fèi)者購(gòu)車熱情釋放。目前地方補(bǔ)貼政策偏向于補(bǔ)貼高價(jià)車型，一些地方推出分檔補(bǔ)貼的政策，不利于主流車市的發(fā)展，不利于小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的車市普及，進(jìn)一步抑制了車市的增長(zhǎng)速度。
2.2025年9月全國(guó)乘用車廠商批發(fā)走勢(shì)
9月第一周全國(guó)乘用車廠商日均批發(fā)4.4萬(wàn)輛，同比去年9月同期下降5%，較上月同期增長(zhǎng)9%。
9月第二周全國(guó)乘用車廠商日均批發(fā)6.7萬(wàn)輛，同比去年9月同期下降1%，較上月同期增長(zhǎng)26%。
9月第三周全國(guó)乘用車廠商日均批發(fā)7.6萬(wàn)輛，同比去年9月同期增長(zhǎng)6%，較上月同期增長(zhǎng)13%。
9月1-21日，全國(guó)乘用車廠商批發(fā)130.7萬(wàn)輛，同比去年9月同期增長(zhǎng)0%，較上月同期增長(zhǎng)16%；今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1,934.9萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)12%。
隨著反內(nèi)卷工作的不斷深入，頭部車企在努力維護(hù)市場(chǎng)價(jià)格的相對(duì)穩(wěn)定，并保障產(chǎn)業(yè)鏈的資金逐步改善，降低經(jīng)銷商的庫(kù)存壓力，因此自身的盈利壓力仍很大，廠商國(guó)內(nèi)銷量提升更為謹(jǐn)慎。
國(guó)內(nèi)穩(wěn)健出口強(qiáng)，二季度以來(lái)中國(guó)汽車出口局面向好，部分海外市場(chǎng)增長(zhǎng)良好。7月自主新能源的海外市場(chǎng)份額提升到16%，俄羅斯8月零售較好，去庫(kù)存壓力減少，推動(dòng)汽車出口持續(xù)提升。隨著中國(guó)插混和普混等車型的出口力度加大，海外市場(chǎng)的自主品牌對(duì)國(guó)際品牌的沖擊會(huì)逐步明顯，按照近20年的中國(guó)耐用消費(fèi)品的出口強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的經(jīng)驗(yàn)，自主新車和海外營(yíng)銷體系的建設(shè)將帶動(dòng)中國(guó)自主品牌在國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)。
3.全國(guó)商用車國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)增長(zhǎng)14%
根據(jù)國(guó)家金融局交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)商用車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的2025年商用車強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。由于新能源車強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)和政策促進(jìn)車輛更新，8月商用車國(guó)內(nèi)銷量實(shí)現(xiàn)24.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14%，環(huán)比下降1%。2025年1-8月商用車國(guó)內(nèi)銷量實(shí)現(xiàn)201萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%，相對(duì)于2022年以來(lái)的商用車平穩(wěn)期，今年創(chuàng)出近幾年新高的良好水平。
2024年新能源商用車銷量57.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)84%；2025年8月份達(dá)到7.36萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46%，環(huán)比增長(zhǎng)3%。在2024年末政策翹尾后，2025年1月新能源表現(xiàn)相對(duì)較弱，2-8月同比暴增，1-8月累計(jì)達(dá)到50萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55%。
從2019-2021年，整個(gè)新能源商用車的滲透率在3%左右水平，2022年達(dá)到9%，2023年達(dá)到11%，2024年全年達(dá)到20%，2025年1-8月滲透率就達(dá)到25%的良好水平，體現(xiàn)了新能源商用車強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。2025年8月商用車新能源滲透率30%，其中的卡車新能源滲透率23%，客車新能源滲透率63%，較同期均有大幅提升。新能源商用車國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在政策推動(dòng)下的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，燃油車出口較強(qiáng)，形成政策推動(dòng)下的特色市場(chǎng)格局，傳統(tǒng)燃油車需要有效的政策支持。
4.“十五五”規(guī)劃的中國(guó)汽車全球銷量樂(lè)觀預(yù)計(jì)達(dá)4000萬(wàn)輛，年均增長(zhǎng)3%
中國(guó)車市呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)的特征，自從中國(guó)加入世界貿(mào)易組織以來(lái)，農(nóng)民工收入大幅增長(zhǎng)，推動(dòng)各行業(yè)的消費(fèi)表現(xiàn)較強(qiáng)?！笆濉焙汀笆晃濉笔侵袊?guó)汽車高速發(fā)展的時(shí)期，隨后進(jìn)入“十二五”和“十三五”期間的中國(guó)車市低增長(zhǎng)，“十四五”期間中國(guó)車市實(shí)現(xiàn)了年均6%的爆發(fā)式增長(zhǎng)，增長(zhǎng)動(dòng)力主要是新能源拉動(dòng)的乘用車內(nèi)需和汽車出口。展望“十五五”期間的汽車行業(yè)，樂(lè)觀預(yù)計(jì)總體汽車廠商總量達(dá)到4000萬(wàn)輛，“十五五”年均增速在3%，出口年均增長(zhǎng)9%，實(shí)現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)，內(nèi)需實(shí)現(xiàn)年均近2%的微幅增長(zhǎng)。
很多人對(duì)未來(lái)中國(guó)汽車全球銷量4000萬(wàn)輛的預(yù)期是不相信的，但相信國(guó)際市場(chǎng)潛力和挖掘內(nèi)需的普及增量后的國(guó)內(nèi)消費(fèi)潛力仍較大。未來(lái)樂(lè)觀預(yù)計(jì)汽車總量突破4000萬(wàn)輛的增長(zhǎng)動(dòng)力是三點(diǎn)，首先是主要普及中西部和小城縣鄉(xiāng)市場(chǎng)，這些地方汽車普及應(yīng)該逐步高于北京、上海等核心大城市；其次是電動(dòng)化帶來(lái)的汽車保有周期縮短，畢竟芯片和電池的有效壽命周期估計(jì)只有10年左右，很難與傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)車型的18年使用壽命對(duì)比，因此保有量不變的情況下新能源車的需求量將大幅增長(zhǎng)；第三是海外市場(chǎng)份額的逐步提升，中國(guó)是世界工廠，廣大全球南方市場(chǎng)未來(lái)必然是中國(guó)汽車的巨大發(fā)展空間，更多人樂(lè)于買中國(guó)性價(jià)比高的新車，而不是歐美日韓的低價(jià)的二手車。
5.2025年8月俄羅斯車市分析
2024年的俄羅斯汽車市場(chǎng)總體銷量達(dá)到183萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)91%，創(chuàng)出近期銷量年度新高。2025年8月俄羅斯汽車銷量達(dá)到13.5萬(wàn)輛的水平，同比下降21%，環(huán)比增長(zhǎng)1%。1-8月俄羅斯車市的累計(jì)銷量87萬(wàn)輛，同比下降26%。
中國(guó)車企2021年初在俄羅斯市場(chǎng)已經(jīng)逐步崛起的狀態(tài)，但份額在5%左右；2023年中國(guó)車企抓住了俄羅斯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求相對(duì)旺盛，而供給不足的特征，實(shí)現(xiàn)了突破50%的份額；2024年自主品牌在俄羅斯6-9月的月度份額又突破了60%，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)車企強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的表現(xiàn)，2024年在四季度自主份額下降到54%，2025年1-8月俄羅斯的中國(guó)自主車企份額回升到57%，8月自主車企在俄羅斯份額回升到60%。
2023年中國(guó)出口俄羅斯100萬(wàn)輛車，自主的俄羅斯市場(chǎng)銷量48萬(wàn)輛，銷量是中國(guó)自主出口量的48%。2024年中國(guó)出口俄羅斯128萬(wàn)輛車，自主的俄羅斯市場(chǎng)銷量107萬(wàn)輛，自主的俄羅斯市場(chǎng)銷量是中國(guó)自主出口量的84%。2025年1-8月中國(guó)出口俄羅斯28.8萬(wàn)輛車，自主品牌俄羅斯銷量49.6萬(wàn)輛，當(dāng)?shù)劁N量是中國(guó)出口的172%，終于實(shí)現(xiàn)了大幅去庫(kù)存的走勢(shì)。
面對(duì)俄羅斯市場(chǎng)的復(fù)雜環(huán)境，自主品牌多生孩子好打架的戰(zhàn)略意義重大。自主品牌的整車官方車口，平行出口、繞道出口、本地化建廠、合資組裝等各種模式齊上陣，大量的品牌群狼作戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)了很好的效果。規(guī)范出口對(duì)俄羅斯是不適合的，尤其我們面對(duì)是俄羅斯的針對(duì)性干擾措施，一定要在復(fù)雜的國(guó)際關(guān)系下發(fā)揮群眾優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新式發(fā)展。
中國(guó)車企在在俄羅斯加速本土化生產(chǎn)與供應(yīng)鏈重構(gòu)，多項(xiàng)舉措改善狀態(tài)。首先是針對(duì)俄羅斯進(jìn)口關(guān)稅階梯式上調(diào)深化CKD組裝模式，建立區(qū)域生產(chǎn)基地。通過(guò)本地化生產(chǎn)規(guī)避關(guān)稅并縮短交付周期。搭建區(qū)域配件中心倉(cāng)，將核心部件本地化率提升至60%以上，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；其次要做好產(chǎn)品提升技術(shù)適配與極寒環(huán)境專項(xiàng)研發(fā)。針對(duì)俄羅斯零下50℃極寒氣候及復(fù)雜路況，需強(qiáng)化低溫電池管理系統(tǒng)、全地形底盤調(diào)校及防腐蝕工藝，通過(guò)防腐工藝將故障率降低30%；第三是做好全渠道售后服務(wù)體系升級(jí)。針對(duì)俄羅斯偏遠(yuǎn)地區(qū)維修響應(yīng)滯后問(wèn)題，構(gòu)建“中心倉(cāng)+移動(dòng)服務(wù)車+授權(quán)修理點(diǎn)”三級(jí)網(wǎng)絡(luò)，提升服務(wù)覆蓋率至90%以上；第四是品牌價(jià)值重塑與精準(zhǔn)營(yíng)銷。針對(duì)俄羅斯消費(fèi)者對(duì)“低價(jià)低質(zhì)”的刻板認(rèn)知，通過(guò)技術(shù)背書與場(chǎng)景化營(yíng)銷建立高端形象。同時(shí)開(kāi)發(fā)歐亞跨境電商平臺(tái)，提供線上選配+線下提車服務(wù)，利用人民幣結(jié)算體系降低匯率波動(dòng)影響。
